Bekijken van partners van verkoopkansen
Untitled 3
Introductie
Het is mogelijk dat u werkt met één of meer partners om een verkoopkans uit te laten monden in een deal. Partners kunnen verschillende rollen in verschillende verkoopkansen hebben. Sommige partners hebben een rol als adviseur en sommige delen wellicht mee in de omzet van een succesvolle deal.
U kunt partners bekijken op de verkoopkanskaart. Verkoopkansen kunt u benaderen via
Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Verkoopkans management
➔ Zoeken. Klik vervolgens op de knop Alle in de sectie Partners om de partners in een apart scherm te bekijken.
Rollen & Rechten
Gebruikers met de volgende rechten kunnen partners aan verkoopkansen toevoegen of bewerken:
- De gebruiker is de aanmaker van de verkoopkans
- De gebruiker is de eigenaar van de verkoopkans
- De gebruiker is de manager van de eigenaar van de verkoopkans
- De gebruiker is de huidige verantwoordelijke van het verzoek dat onderdeel is van de verkoopkans. Deze gebruiker kan de verkoopkans bewerken en verwijderen wanneer deze benaderd wordt vanuit dit verzoek. Dit geldt ook voor de medewerkers welke bij het verzoek betrokken worden door de functies Overnemen, Toewijzen en Opmerken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van verzoeken raadplegen.
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Knoppen
Actualiseren
Klik hier om de lijst met partners te verversen.
Nieuw
Klik hier om een nieuwe partner toe te voegen aan de verkoopkans. U kunt tevens partners toevoegen door op de knop Toevoegen in de sectie Partners op de verkoopkanskaart te klikken. Voor meer informatie kunt u het document Toevoegen en bewerken van partners van partners van verkoopkansen raadplegen.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie Partners
In deze sectie wordt een lijst van partners getoond welke zijn gekoppeld aan de verkoopkans. De volgende kolommen worden getoond:
Partner
Hier wordt de relatiecode van de partner getoond.
Naam
Hier wordt de naam van de partner getoond. Klik hierop om de relatiekaart te bekijken.
Contactpersoon
Hier wordt de contactpersoon bij de partner getoond.
Functieomschrijving
Hier wordt de functieomschrijving van de contactpersoon bij de partner getoond.
Partner: Rol
Hier wordt de rol van de partner bij de verkoopkans getoond.
Telefoon
Hier wordt het telefoonnummer van de contactpersoon bij de partner getoond.
E-mail
Hier wordt het e-mailadres van de contactpersoon bij de partner getoond.
Verwijderen
Klik op Verwijderen om de betreffende partner te verwijderen bij de verkoopkans. U krijgt dan de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?". Klik op OK om de partner te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar als u rechten heeft om de verkoopkanskaart te bewerken. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van verkoopkanskaarten raadplegen.
Bewerken
Klik op Bewerken om de betreffende partner te bewerken. Voor meer informatie kunt u het document Toevoegen en bewerken van partners van partners van verkoopkansen raadplegen.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar als u rechten heeft om de verkoopkanskaart te bewerken. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van verkoopkanskaarten raadplegen.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
23.242.381 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
08-10-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |